Individuelle Vermögensbetreuung

Professionell und auf Augenhöhe

Sie suchen einen Partner, der sich um Ihr Vermögen wirklich kümmert. Sie haben hohe Ansprüche - nicht nur an Kompetenz und Erfahrung. Bei uns können Sie sich darauf verlassen, dass Sie in allen Fragen rund um Ihr Vermögen professionell betreut werden.

Genossenschaftliche Werte als Basis

Wir setzen auf langfristige, nachhaltige Erfolge, nicht auf kurzfristige Renditeziele. Mit uns können Sie Ihr Vermögen wachsen lassen, ohne übergeordnete Werte aus den Augen zu verlieren. Unser Ziel ist dabei, Ihr Vermögen einzusetzen, um daraus mehr zu schaffen als einfach nur mehr Geld. Wir möchten mit genossenschaftlichen Werten gestalten und diesen Anspruch mit Ihnen teilen.

Maßgeschneiderte Lösungen für Sie

Wir verfolgen einen ganzheitlichen Beratungsansatz, erfassen Ihre individuellen Bedürfnisse und erarbeiten Lösungen, die genau zu Ihnen passen. Der Fokus liegt auf dem nachhaltigen Aufbau und der Sicherung Ihres Vermögens. Wir betrachten immer Ihre Gesamtsituation und erarbeiten mit Ihnen ein fundiertes Konzept, das genau zu Ihrem Leben und Ihren Plänen passt.

Vermögensstruktur

In einer sorgfältigen Analyse erarbeiten Sie im Dialog mit Ihrem Berater Ihre persönliche Anlagestrategie. Ihr Vermögen setzt sich aus verschiedenen Anlageklassen zusammen. Die Kunst besteht darin, sämtliche Vermögensklassen so zu strukturieren, dass sie zu Ihrer persönlichen Anlagementalität und Renditeerwartung passen. Jedoch ist es nicht mit einer einmaligen Festlegung getan, sondern die Struktur wird immer wieder überprüft und gegebenenfalls angepasst. Themen wie zum Beispiel eine veränderte Lebenssituation, veränderte Zielvorstellungen oder Kapitalmarktentwicklungen, spielen hierbei eine wichtige Rolle. Erfahrungsgemäß handelt es sich hierbei um einzelne Stellschrauben, die das gemeinsam erarbeitete Gesamtkonzept immer wieder in die richtige Balance bringen.

Überzeugen Sie sich von unserer Kompetenz und vereinbaren Sie einen Termin zu einem persönlichen Beratungsgespräch.

Häufige Fragen

Wie reagiert genossenschaftliches Private Banking auf die unsicheren Märkte?

Krisen wie die europäische Staatsschuldenkrise verunsichern viele Anleger. Die Sicherheit des Vermögens ist vorrangiges Ziel. Hier setzt genossenschaftliches Private Banking an: einerseits durch eine klare Orientierung an Werterhalt und Solidität der Anlagen, andererseits durch breite Diversifikationsmöglichkeiten über Assetklassen, Währungen und Standorte. Ziel dabei ist die Minimierung des Gesamtrisikos ohne Verzicht auf Ertragschancen. Dies wird durch die Kombination von Vermögenswerten erreicht, die attraktive Ertragschancen bieten, sich gleichzeitig aber möglichst unabhängig oder gar gegenläufig zueinander entwickeln.

Wie ist gewährleistet, dass mein Vermögen an meinem Bedarf orientiert angelegt wird?

Ehe Ihnen ein Vorschlag für Ihre Vermögensanlage vorgelegt wird, suchen wir das Gespräch mit Ihnen. Dort erfassen wir, welchen Bedarf und welchen Zeithorizont Sie haben – gerne berücksichtigen wir dabei Ihre besonderen Wünsche. Außerdem analysieren wir Ihre aktuelle Vermögensstruktur. All diese Fragen werden ausführlich mit Ihnen besprochen, um Ihr individuelles Anlageprofil zu identifizieren. Ziel ist es, unsere Fachkompetenz so einzusetzen, dass sie Ihnen nützt – und zwar passgenau.

Und wie wird mein Vermögen angelegt?

Wir verfolgen im Rahmen unseres genossenschaftlichen Private Bankings einen aktiven, flexiblen und risikokontrollierten Investmentprozess. So ist gewährleistet, dass Chancen an den Märkten genutzt, Risiken begrenzt und flexibel auf Veränderung reagiert werden kann.